协作空间使用案例

案例介绍

使用场景

本案例面向首次使用协作空间，或希望快速了解其核心功能的用户。通过完善一份月度销售总结并制作汇报演示文稿这一常见办公场景，帮助用户了解如何在协作空间中管理材料、通过任务跟踪进度、通过标注提出修改要求、衔接本地执行与云端AI处理，并保存可追溯的成果。

具体场景是：月度经营会议前，需要核对销售总结中的数据结论，补充区域、产品和渠道分析，再将修订后的材料制作成演示文稿。本案例使用一份包含7—9月模拟业务数据的《9月销售经营总结.md》，从上传材料开始，逐步完成文档优化、版本更新和演示文稿交付。

整个流程可由一名用户使用自己的账号完成，无需邀请其他成员或切换账号。本文展示的是协作空间的功能使用过程，不展示实际多人协作场景；成员邀请、多人分工、任务交接、跨账号共享访问及角色权限差异均不在本文范围内。

案例目标

• 创建完成经营汇报演示文稿任务，通过状态流转跟踪全过程并统一验收。

• 在文档中标注错误与补充要求，让修改有明确依据。

• 将文档添加到对话，在本地工作区完成修订。

• 将修订文档提交回原资产库，保留历史版本。

• 在协作空间引用修订版本，调用AI同事生成演示文稿。

• 检查并保存演示文稿，将其标记为关键产物。

操作流程

创建并开始任务 → 上传并评审标注材料 → 本地优化文档 → 提交修订文档回协作空间 → 调用AI同事云端生成演示文稿 → 检查并提交演示文稿 → 标记关键产物 → 提交任务验收并完成。

本案例分两次提交成果：第一次从本地工作区提交修订文档，第二次从协作空间的云端执行会话提交演示文稿。必须先确认修订文档已入库，再生成演示文稿。文档入库是任务的中间进展，任务保持进行中；最终演示文稿入库并检查通过后，再统一验收。

使用方式与预期成果

由本人提出修改要求、检查修订文档和验收演示文稿，按以下两类成果确认案例是否完成。

操作准备

准备输入材料

下载并准备输入材料：9月销售经营总结.md。材料包含月度经营数据及区域、产品、渠道明细，全部为模拟数据；初步总结中保留了待修正结论和分析缺口。

确定空间、资产库与工作区

创建协作空间与资产库

新建协作空间

创建月度销售汇报协作空间，集中组织本案例的销售总结、AI能力与汇报成果。

操作路径： 左侧导航协作→新建协作空间。

1. 点击左侧导航协作，进入协作页面。

2. 点击页面右上角新建协作空间，打开创建弹窗。

3. 填写以下信息：

   字段	本案例填写内容	说明
   空间名称	月度销售汇报协作空间	必填，用于识别本案例的空间。
   描述	组织案例材料、AI能力与成果	选填，用于说明空间用途。

4. 核对填写内容，点击创建提交。若暂不创建，可点击取消退出。

确认创建结果：

提交成功后，系统提示空间创建成功并自动进入空间。

新建销售汇报资产库

资产库用于集中保存本案例的原始销售总结、修订版本与演示文稿成果。

操作路径： 进入协作空间 → 左侧资产库旁的+。

1. 在月度销售汇报协作空间中，点击左侧资产库旁的+，打开新建资产库弹窗。

2. 填写以下信息：

   字段	本案例填写内容	说明
   资产库名称	销售汇报资产库	必填，用于识别本案例的资料存放位置。
   资产库描述	保存原文档、修订版本与PPT	选填，用于说明资产库用途。

3. 点击保存完成创建。若暂不创建，可点击取消或右上角关闭按钮退出。

确认创建结果：

创建后，左侧资产库目录新增销售汇报资产库。进入该资产库，可查看名称与描述；文件页签显示暂无文件，表示当前尚未添加资料。后续将通过上传文件添加《9月销售经营总结.md》，并将修订文档与生成的演示文稿保存至此资产库。

添加用于生成汇报的AI同事

将PPT制作专家添加到当前协作空间，为后续根据修订后的销售总结制作经营汇报准备AI能力。

操作路径： 空间设置→AI同事→添加 AI 同事。

1. 点击左侧空间设置，切换到AI同事页签。
2. 点击右上角添加 AI 同事，打开选择弹窗。
3. 在候选列表中查找PPT制作专家。可通过搜索框搜索可添加能力，或使用类型、分类下拉框筛选；本案例选择专家和通用。
4. 阅读候选的能力描述，勾选PPT制作专家。该专家适用于经营汇报、客户方案等演示内容制作场景。
5. 核对已选项，点击确认添加（1）。本次选择的AI同事仅添加到当前协作空间；点击取消可退出本次添加。

确认添加结果：

添加成功后，系统提示已添加1项能力，当前空间的AI同事列表中出现PPT制作专家卡片。后续生成经营汇报时，再从对话中选择该AI同事并提交具体制作要求。

创建经营汇报任务

本案例只创建一个任务完成经营汇报演示文稿，由本人负责材料上传、评审优化、文档回传、演示文稿制作和最终验收，不设置依赖任务。

操作路径： 任务管理→添加任务。

1. 点击添加任务，填写标题完成经营汇报演示文稿。

2. 输入任务描述：

   基于《9月销售经营总结.md》，制作一份用于月度经营复盘的演示文稿，帮助管理者了解9月销售表现、主要问题及下月改进方向。内容包括经营概览、目标完成情况、月度趋势、区域表现、产品与渠道分析、主要问题和下月行动计划。

3. 按下表设置属性，核对后点击创建。

   属性	本案例设置
   任务类型与工作流	通用任务 · 默认工作流
   优先级	中
   处理人	自己
   截止日期	不设置，可按实际需要填写
   依赖任务	不选择

4. 返回任务列表，确认列表中只有一条完成经营汇报演示文稿，状态为待开始、优先级为中、处理人为自己，截止日期为未设置。材料尚未上传时先不添加附件，上传后按第4.3节关联。

了解任务状态与完成条件

本案例按“待开始 → 进行中 → 待验收 → 已完成”推进，具体允许路径以查看流程图和实际可选状态为准。

开始经营汇报任务

1. 在任务管理找到完成经营汇报演示文稿，点击该行待开始，打开修改状态。

2. 选择进行中，核对必填的处理人为自己。本次开始任务时不勾选发布本次产物。

3. 在说明中填写“开始整理售总结，并制作经营汇报演示文稿”，点击确认。

4. 返回列表，确认完成经营汇报演示文稿的状态已更新为进行中。随后按第4—9章上传材料、评审优化并制作演示文稿，直到最终成果入库后提交验收。

如需查看流转路径，可点击弹窗中的查看流程图；点击取消放弃本次修改。

上传并预览销售总结

上传输入文档

将《9月销售经营总结.md》上传至销售汇报资产库，作为后续标注、优化和制作汇报的原始材料。

操作路径： 销售汇报资产库→文件→上传文件。

1. 在左侧选择销售汇报资产库，进入文件页签，点击上传文件。
2. 点击文件选择区域中的上传文件，选择本地《9月销售经营总结.md》；也可将文件拖入该区域。
3. 核对目标位置与文件，点击开始上传。若暂不上传，可点击取消退出。

确认上传结果：

上传完成后，文件列表中出现《9月销售经营总结.md》，本次上传后的初始版本为 v1。列表同时提供创建人、更新人及更新时间，便于后续核对文档更新。接下来打开文档预览，检查其中的数据和初步总结，再添加修改标注。

上传材料后，按第4.3节将文件关联到任务并记录进展。

预览文档与查看初始版本

上传后先阅读销售总结，核对统计口径与基础数据，并确认本次评审所使用的文件版本。

操作路径： 销售汇报资产库→文件→9月销售经营总结.md。

1. 点击文件名称，打开文档预览。
2. 阅读正文中的汇报背景与统计口径和7—9月经营基础数据，向下滚动继续查看区域、产品、渠道数据及初步经营总结，为后续核对结论准备依据。
3. 查看文件标题下方的版本信息。本案例此时显示v1 · 最新版本，表示当前查看的是上传后的初始版本。
4. 在右侧版本管理中查看版本记录。当前列表包含v1，并标记为最新版本；版本卡片提供创建人、文件大小和时间，便于识别版本。

阅读时可通过右上角的全屏按钮放大预览，或点击下载获取文件；点击标题左侧的返回箭头可回到文件列表。

在任务评论中附上材料并记录进展

通过带附件的任务评论记录材料准备进展，便于从评论中查阅本次提供的销售总结。

1. 返回任务管理，打开完成经营汇报演示文稿详情，在底部评论输入框填写：

   原始销售总结已上传，已关联任务附件，请核对材料是否完整且可读取

2. 点击评论输入框右侧的附件图标，在资产库下拉框选择销售汇报资产库。

3. 勾选《9月销售经营总结.md》，确认显示已选择1个文件，评论附件图标显示数量1。可通过搜索文件定位材料。

4. 收起文件选择浮层，点击发表评论，将文字与所选附件一起发布。
5. 确认评论记录中出现上述说明及《9月销售经营总结.md》附件，任务状态仍为进行中。随后继续评审标注和本地优化。

通过文档标注提出修改要求

在文档中选中问题内容并添加标注，为后续本地优化提供修改依据。

标注目标完成率错误

1. 打开文档，切换右侧标注页签。
2. 选中9月销售目标完成率达到95%，确认输入区已引用该片段。

3. 输入以下意见，点击输入区右下角的向上箭头发送：

   依据基础表重新计算完成率，并补充目标差额。

发送成功后提示标注已添加，标注列表显示意见及引用片段。

标注区域排名错误

选中华南是销售额最高的区域，输入以下意见并发送：

分别核对销售额最高、目标完成率最高及目标缺口最大的区域。

标注分析与建议的补充要求

选中6.3 趋势与结构下的正文，输入以下意见并发送：

区分订单数与产品销量，补充趋势、加权毛利率、产品及渠道分析，并提出有数据依据的建议。

核对标注与文档版本

确认文档仍为 v1，右侧标注（3）中已保存上述三条意见及对应引用片段。添加标注不会直接修改正文，下一步将文档添加到对话，在本地执行优化。

添加到对话并在本地优化文档

将文档添加到对话

1. 返回销售汇报资产库，点击底部对话输入区的附件图标，打开添加附件。
2. 选择《9月销售经营总结.md》，核对版本为v1，并勾选携带标注。
3. 点击关闭，确认输入区的文件标签显示含标注。

选择本地执行与工作区

该步骤也可直接在云端执行，本章节仅为展示本地执行的过程说明。

1. 将执行方式切换为本地执行，选择日常办公工作区。
2. 输入按标注进行修改，点击右侧向上箭头发送。

核对文件和标注上下文

进入日常办公中的本地会话，确认消息包含《9月销售经营总结.md》附件，以及三条标注和对应引用文字。

查看并检查优化结果

处理结束后，点击会话中的《9月销售经营总结.md》链接，或打开文件夹产物中的同名文件，在右侧预览修订内容。

可进一步对该文档进行优化，去掉里面所包含的原稿等对比内容。

将修订文档提交回协作空间

在工作区选择修订产物

1. 打开本地会话右侧文件面板，切换到产物。
2. 展开日常办公下的当前会话，勾选修订后的《9月销售经营总结.md》。
3. 确认只选中该文件，点击底部提交到协作空间·1项。

设置提交方式与目标位置

1. 在提交弹窗中，确认已选择1个文件。
2. 提交方式选择仅提交文件，将文档放入目标资产库根目录。
3. 选择选择已有空间，协作空间选择月度销售汇报协作空间，资产库选择销售汇报资产库。
4. 可展开查看已选文件和目标路径核对位置，确认后点击提交1个文件。

同路径已有文件会更新版本；内容相同时跳过，不生成新版本。本案例保持文件名和原根目录一致，将修订稿提交为原文档的新版本。

核对资产库中的修订版本

1. 提交完成后，确认弹窗显示更新1个版本，目标为月度销售汇报协作空间 / 销售汇报资产库。
2. 点击查看协作空间，返回目标资产库。
3. 确认《9月销售经营总结.md》的版本已由v1更新为v2，更新时间为刚刚。后续生成演示文稿时，重新引用该修订文档。

打开《9月销售经营总结.md》，确认标题下方显示v2 · 最新版本。在右侧版本管理中核对v2标记为最新版本，同时保留v1记录；历史版本为只读。阅读修订后的正文，逐项核对原标注涉及的计算、结论与补充分析。

版本更新仅表示修订稿已入库，仍需检查内容质量。对原因判断和行动建议，应区分数据事实、待核实推测与建议，避免将缺乏依据的推断直接用于演示文稿。

记录文档优化阶段进展

1. 打开完成经营汇报演示文稿详情，核对关联的文档内容为修订稿。
2. 检查完成率、区域排名等结论已纠正，补充分析有依据，原始数据未被随意改动，历史版本可追溯。
3. 确认内容检查通过后，在评论区输入“已完成文档评审与优化，修订稿已更新入库并核对内容和版本，下一步基于该文档生成经营汇报PPT。”，点击发表评论。
4. 确认新的进展评论已出现在原材料准备评论之后，任务状态仍为进行中。

此时任务继续保持进行中。若文档仍有问题，继续修改并回传，确认后再生成演示文稿；这一阶段不流转到待验收或已完成。

在协作空间调用AI同事生成演示文稿

本阶段继续推进完成经营汇报演示文稿任务，无需新增任务或再次开始流转。确认修订文档已入库并检查通过后，引用当前版本生成演示文稿，任务保持进行中。

从任务进入云端执行

操作路径： 任务管理→完成经营汇报演示文稿任务行的处理。

1. 确认任务处于进行中，点击该行右侧的处理。
2. 跳转到云端执行，核对会话标题为任务·完成经营汇报演示文稿，输入区已带入同名任务标签。

点击处理进入执行会话后，还需选择附件、AI同事并发送要求，才开始本次执行。

选择AI同事与修订文档

1. 在云端会话输入区，将资产库选为销售汇报资产库。
2. 点击输入区底部的扩展图标，打开添加扩展，切换到AI同事。
3. 勾选PPT制作专家，点击关闭，确认输入区出现该AI同事标签。

4. 点击输入区的附件图标，打开添加附件。
5. 勾选《9月销售经营总结.md》，核对版本为 v2。本次使用已修订的正文生成汇报。

执行附件引用的是固定版本文件。若文档再次更新，应重新选择并核对版本，避免继续使用旧附件。

输入要求并发送执行

1. 在输入区填写：

   根据任务要求生成演示文稿

2. 核对任务、v2文档附件、AI同事及销售汇报资产库均已选好。

3. 点击输入区右下角的向上箭头发送，在当前云端会话中查看执行对话和后续产物。

任务描述已包含汇报用途和内容范围。如需限定8页、约10分钟、图表风格或PPTX格式，可在发送前补充具体要求。实际产物格式需在生成后核对，不能仅凭AI同事名称认定已生成PPTX。

查看与检查生成结果

执行结束后，打开云端会话右侧的产物面板，展开当前任务及销售汇报资产库，查看本次生成的文件。本次交付主文件为 index.html，是11页HTML演示文稿；会话同时列出讲稿、页面规划、检查报告和缩略预览等辅助文件。

打开主文件，逐页检查内容、图表、单位、排版及翻页功能，并与修订后的销售总结核对。有问题时在当前云端会话中提出修改要求，检查修改后的产物再提交。AI回复中的检查结论不能代替实际预览与数据核对。

保存演示文稿并完成成果验收

将云端演示文稿提交至资产库

1. 在云端会话右侧产物面板，展开当前任务下的销售汇报资产库。
2. 勾选主文件 index.html。本次只提交这一份演示文稿，其他辅助文件不勾选；提交前文件状态为未入库。
3. 点击面板右上角提交，打开提交产物到资产库确认弹窗。
4. 核对待提交产物数量为1、目标为销售汇报资产库，点击提交。弹窗提示提交后生成不可变版本；若需重新选择，可点击取消返回。

核对入库结果并预览演示文稿

1. 返回销售汇报资产库的文件页签，确认列表新增 index.html（v1），同时保留9月销售经营总结.md（v2）。

2. 点击 index.html 打开预览，确认标题下显示v1 · 最新版本，右侧版本管理中存在v1记录。
3. 使用演示文稿底部的左右箭头翻页，逐页核对内容；本次演示文稿共11页，首页页码为01 / 11。可使用预览区域右上角的全屏按钮放大查看，或点击下载保存文件。

此时已完成HTML演示文稿入库与预览，后续继续标记关键产物并完成任务验收。

将演示文稿标记为关键产物

将已入库的演示文稿标记为关键产物，便于在资产库右侧产物页签集中查看交付成果。

操作路径： 销售汇报资产库→文件→index.html所在行的…→标记为关键产物。

1. 在文件列表中找到 index.html，点击该行右侧的…。
2. 在操作菜单中点击标记为关键产物。

3. 确认index.html文件名称旁出现关键产物标签。
4. 切换右侧产物页签，确认数量变为1，资产库产物中出现index.html及其V1版本信息。

完成标记后，继续记录验收结论并处理任务验收。标记关键产物不代表任务已完成。

核对验收内容

提交验收前，确认销售汇报资产库中已保存修订后的《9月销售经营总结.md》和演示文稿index.html，且index.html已标记为关键产物。验收时按以下标准核对成果：

如需记录具体检查意见，可使用任务评论。本案例的最终状态流转未填写说明，不将额外发布验收评论作为必需步骤。

提交并验收经营汇报任务

提交待验收：

1. 返回任务管理，找到完成经营汇报演示文稿，点击该行进行中，打开修改状态。
2. 选择待验收，核对必填的处理人为自己。
3. 文档和演示文稿已在前面的步骤中分别入库。

验收通过并完成：

4. 按第9.4节检查成果。检查通过后，点击任务的待验收状态，再次打开修改状态。
5. 选择已完成，核对处理人为自己；点击确认。

6. 返回任务列表，确认完成经营汇报演示文稿的状态已更新为已完成。

若验收发现问题，可从待验收调整回进行中，记录修改要求，修订并重新提交相关文件后再次验收。本案例按进行中 → 待验收 → 已完成结束任务，由同一账号完成操作。

附录A 案例数据核对参考

区域、产品、渠道是同一批销售的不同分组，不可重复汇总；毛利率采用销售额加权口径。